ادخل عالم Mahoutsukai no Yoru، الذي يقع في أواخر الثمانينيات خلال فترة شوا. انضم إلى آوكو أوزاكي وأليس كونجي، ساحرتين تعيشان في قصر قديم، بينما يبدأن رحلة سحرية. عندما ينضم إليهما صبي صغير يدعى سوجوروش شيزوكي بشكل غير متوقع، تأخذ حياتهما منعطفًا...